Til hovedinnhold

Paretos optimale

Paretos optimale er en finansblogg som skrives av sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Bergh. Han kombinerer faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet som gir ny og nyttig innsikt.

  1. Stjernetreff i aksjer

    Visste du at planetbaner, solflekker og værfenomenet El Niño kan forutsi hvordan det går med ulike strategier i aksjemarkedet?

  2. Rapport fra faktor-zoo

    Forskerne finner stadig flere faktorer som kan gi meravkastning i aksjemarkedet. Tellingen har forlengst passert 300! Men den som hevder at dette automatisk representerer risiko, følger ikke med i timen.

  3. Flere fete gevinster med dobbelthake

    Mange har omtalt sensommerens børsfall som et minikrakk. Vi kan tilføye at det rent statistisk gir anledning til overordentlig gunstige aksjekjøp – og garantert elendig lønnsomhet.

  5. Overflod av undermålere

    Kronargumentet for indeksforvaltning er at fondsforvaltning er et nullsumspill. Det er feil.

  6. Småaksjer med fortegnsfeil

    Du har kanskje lært at småaksjer gir bedre avkastning? På Oslo Børs har det vært omvendt i flere år. Og forskjellen er nå dramatisk.

  7. Tåkelurt

    Mot slutten av året har vi lest flere steder at Buffetts favorittindikator blinker selg! Her er en enda bedre indikator: tenk!

  8. Trygghetsødeleggende våpen

    På litt over 20 år har ETF-er – såkalt børshandlede fond – nådd et globalt volum på 2.600 milliarder dollar. Men ikke uten bivirkninger.

  9. Kalkulere … reparere … justere …

    De siste 25 årene har Shiller-P/E økt med innpå 50 prosent. Siden bunnen i 2009 er den nesten doblet. Robert Shiller er bekymret. Ditt neste trekk? Vi kan jo foreslå skuldertrekk.

  10. Sirkelens ende

    Lavere volatilitet og lavere nedside – er det definisjonen på høyere risiko eller bare aksjemarkedets komiske faktor?